В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая европейский университет, общественная деятельница и дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Тем временем следствие продолжает допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, неожиданно сталкивается с юной Натальей, послушницей, которая кажется ему странно равнодушной. Это притягивает его, и он погружается в разговор. История раскрывается через исповеди и воспоминания: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, вводит его в свой круг. Философские споры, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Со временем игры становятся опаснее, а жажда острых ощущений — сильнее. Сначала в шутку появляется оружие, потом — первая кровь. Затем рождается идея «тайного общества» с громким названием «Клипот», заимствованным из каббалы. Молодые люди мечтают изменить мир, не осознавая, во что это выльется.
