В здании местного Следственного комитета на почётной доске красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальной жизни эти двое избегают даже случайных встреч. Они полные противоположности: импульсивный и прямолинейный Разин против педантичного Удалова, для которого буква закона — единственная истина. Последний настолько принципиален, что без колебаний сдаст коллегу, если тот нарушит правила. Именно из-за такого случая Удалова и перевели из областного центра в этот тихий городок.
Хотя большинство сотрудников сторонятся принципиального следователя, руководство уважает его за глубокие знания. Удалов разбирается в законодательстве лучше многих юристов, и даже начальник порой обращается к нему за советом. Разин же предпочитает действовать по-своему — он полагается на интуицию, житейскую мудрость и крепкие кулаки. Его главный козырь — умение находить общий язык с криминальными элементами. Несмотря на взаимную неприязнь, этим двоим приходится сотрудничать, расследуя запутанные дела бок о бок.
