Весной 1944 года советские войска уверенно продвигаются вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и победа над фашистами кажется делом ближайшего будущего. Но в это время в тылу происходят странные и страшные события — череда жестоких убийств. Преступники действуют хладнокровно, их никто не видел в лицо. Свидетели описывают разные группы нападающих, словно состав банды постоянно меняется. После каждого преступления остаются загадочные портреты жертв, из-за чего преступников прозвали «Мертвой головой», а их лидера — Художником.
Расследованием занимаются майор Ефимов и капитан Сазонов. Чем глубже они изучают дело, тем яснее понимают: убийства и грабежи — лишь ширма. За этим кроется что-то куда более серьезное. Когда к делу неожиданно подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, ситуация осложняется. Теперь каждый из следователей сам может оказаться под подозрением…
