1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлекается языками и лёгкой атлетикой. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку завербуют в КГБ. Всё потому, что она — копия покойной супруги Джима Уиллера, американского разведчика. Он прилетает в СССР для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрую операцию. Их цель — найти предателя, сливающего секреты оборонки. Юлю решают подставить под удар, внедрив в круг общения Уиллера. Расчёт прост: американец не устоит перед сходством с погибшей женой и допустит ошибку.
