Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожное донесение: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. Этот бывший каратель сотрудничал с фашистами, а теперь задумал страшную диверсию. С помощью белогвардейцев, группы «Зигзаг» и своего человека в милиции он собирался взорвать ключевые революционные памятники, включая здание НКВД. Молодой Широков и его наставник Еремеев тогда сорвали этот план, но сам Граф скрылся.
Спустя годы подполковник вновь берется за дело. Проверяя всех Строгановых в городе, он выходит на киномеханика и его жену Лору. Оказывается, эта пара — американские шпионы. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и тайно вывезти его за рубеж. Широков с товарищами уже начали операцию по их поимке.
